M&A
Fusiones y Adquisiciones
Le Ayudamos a Vender Su Empresa
En Abancos Reaching Capital, entendemos que la venta de una empresa es un proceso crucial que requiere experiencia, discreción y un enfoque estratégico. Con nuestro equipo de expertos, te acompañamos en cada fase del proceso de M&A, asegurando que cada paso esté diseñado para maximizar el valor de tu empresa y garantizar el exito de la operación.
Fases del Proceso de M&A
Fase Preliminar
Estrategia y Valoración
El primer paso en el proceso de venta de una empresa es definir la estrategia adecuada. En esta fase, establecemos las directrices que guiarán la operación, incluyendo la valoración inicial de la empresa. Trabajamos contigo para determinar el valor de tu empresa y seleccionar a los potenciales compradores e inversores que mejor se ajusten a tus objetivos.
Firma de Mandato de Venta
Compromiso y Confidencialidad
Una vez definida la estrategia, formalizamos la relación con la firma del Mandato de Venta. Este documento establece los términos clave de la operación, garantizando la confidencialidad y el compromiso entre las partes para llevar a cabo la transacción con éxito.
Valoración de la Empresa
Determinación del Precio Mínimo
Realizamos una valoración exhaustiva de tu empresa para determinar el precio mínimo a exigir en la transacción. Este análisis se basa en múltiples factores financieros y operativos, asegurando que la oferta final refleje el verdadero valor de la compañía.
Cuaderno de Venta
Documentación Confidencial
El Cuaderno de Venta es un documento clave que contiene toda la información necesaria sobre tu empresa. Este documento es preparado con el máximo detalle y confidencialidad, y será presentado únicamente a los inversores seleccionados, asegurando que tengan toda la información para tomar una decisión informada.
Búsqueda y Selección de Potenciales Inversores/ Compradores
Identificación de Compradores
En esta fase, llevamos a cabo la búsqueda de inversores que puedan ofrecer las mejores sinergias financieras y operativas para tu empresa. Elaboramos una lista de potenciales compradores con base en criterios rigurosos como la solvencia económica y el ajuste estratégico.
Fase de Contactos
Reuniones y Negociaciones
Organizamos y calendarizamos las entrevistas con los inversores interesados. Este es un proceso intensivo donde estructuramos las reuniones y facilitamos las negociaciones, asegurando que cada interacción esté alineada con tus objetivos.
Entrevistas
Confidencialidad y Primeras Ofertas
Confirmado el interés de los potenciales compradores, se procederá a la firma de un Acuerdo de Confidencialidad. Posteriormente, se les entregará el Cuaderno de Venta, dando inicio a la recepción de Ofertas No Vinculantes.
Análisis de Ofertas
Evaluación Inicial
Analizamos cada una de las Ofertas No Vinculantes recibidas, evaluando su importe, condiciones de financiamiento, y cualquier otra contingencia. Este análisis se realiza en conjunto con los accionistas, para seleccionar las ofertas que más se alineen con los intereses de la empresa.
Fase de Negociación
Selección de la Mejor Oferta
En esta fase, se seleccionan las Ofertas Vinculantes que mejor se ajustan a los requisitos establecidos. Analizamos cada oferta vinculante, llevando a cabo un exhaustivo proceso de Due Diligence para confirmar la viabilidad de la transacción.
Due Diligence
Verificación Exhaustiva
La Due Diligence es una fase crítica en la que los inversores potenciales verifican toda la información financiera, legal y fiscal de la empresa. Este proceso asegura que todos los detalles están alineados con lo presentado y permite avanzar hacia un cierre seguro y transparente.
Cierre de la Transacción
Formalización y Éxito
Una vez finalizado el proceso de Due Diligence. En esta etapa, se prepara toda la documentación legal necesaria para cerrar la transacción. Nuestro equipo te acompaña en la negociación final, asegurando que el cierre de la operación sea exitoso y conforme a tus expectativas.
